随着全球AI技术的迅猛发展，从OpenAI的Sora、Anthropic的Claude 3，到马斯克的Grok-1，再到英伟达的新一代GPU GB200，AI应用、算力和模型正在相互演进，不断推动AI产业的飞速前进。而在这场全球AI竞赛中，中国也在积极布局，国产AI大模型、芯片和应用正在不断取得突破。
东吴证券指出，前段时间，Kimi的访问量大幅提升，算力告急。而阶跃星辰也发布了万亿参数大模型预览版，标志着国产AI大模型取得了巨大进步。这些大模型的迭代升级，都表明国内模型逐步追赶海外，对算力需求会不断提升。另外，国产AI芯片的需求也在逐步加快。
面对海外不确定因素，国家出台了一系列政策鼓励国产AI芯片的发展。上海政策更是明确要求，到2025年，新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。在这样的政策环境下，国产AI芯片迎来了发展的黄金时期。
IDC 报告预计，2023 年中国人工智能服务器市场规模将达 91 亿美元，同比增长82.5％，2027 年将达到 134 亿美元，2022-2027 年年复合增长率达21.8％。
在英伟达GTC大会上，黄仁勋讲到，如果要训练一个1.8 万亿参数量的GPT模型，需要8000张Hopper GPU，消耗15 兆瓦的电力，连续跑上90 天。如果中国有十家大模型公司，则需要8万张H100 GPU。我们预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100。
随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。随着国产比例逐步提升，预计AI 芯片逐步成为国内芯片的主要组成。
国产AI芯片中，华为昇腾是国产AI芯片龙头，据了解，昇腾已经在华为云和 28 个城市的智能算力中心大规模部署。另根据财联社报道，2022年昇腾占据国内智算中心约79%的市场份额。
昇腾计算产业是基于昇腾AI 芯片和基础软件构建的全栈AI 计算基础设施、行业应用及服务，能为客户提供AI 全家桶服务。主要包括昇腾AI 芯片、系列硬件、CANN、AI 计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链。
1）华为昇腾整机合作伙伴与鲲鹏整机合作伙伴几乎一致，产线共用，从华为直接获取AI 服务器或者芯片板卡制造成服务器。
海光DCU以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA ”环境，主要应用于计算密集型和人工智能领域。深算二号已经于去年Q3 发布，实现了在大数据、人工智能、商业计算等领域的商用，深算二号具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号性能提升100%。
海光DCU 产品性能可达到国际上同类型主流高端处理器的水平。在商业应用方面,公司的DCU产品已得到百度、阿里等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈AI 基础设施。
寒武纪成立于2016年，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。寒武纪主要产品线包括云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。
2024 年3 月12 日，公司面向AI 训练、AI 推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品“景宏系列”研发成功，并将尽快面向市场推广。
算力租赁就是对算力资源进行出租。使用者可以按需调用算力资源而无需自建算力基础设施。
AI 算力租赁刚刚兴起，参与方众多，格局还比较分散。当前布局AI 算力租赁市场的主要分为以下几类。1）传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等；2）具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通等；3）具备IDC建设运营相关能力的民企，比如润泽科技、润建股份等；4）跨界厂商，比如迈信林等。
算力服务器液冷技术是一种采用液体作为散热介质的冷却方式。算力服务器液冷技术主要分为冷板式、浸没式和喷淋式三种。冷板式液冷目前行业成熟度最高，2023上半年，中国液冷服务器市场中，冷板式占到了90%。
预计到2027年，中国AI 服务器出货量将达到65万台，2022-2027年年均复合增长率(CAGR)约为18%。假设2027年全部采用冷板式液冷，则市场规模为260亿元。
2023 年12 月29 日，国家发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。
算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。
当前中国算力调度市场处于早期阶段，市场格局较为分散，参与者众多。根据主导方不同，目前主要有四种类型的算力调度平台：运营商主导、政府主导、企业主导、行业机构主导。
不论国内还是海外，大模型和应用都在不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外风险因素增加和国家政策支持，算力国产化比例会逐渐提高。同时，算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。
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