2025年以来，AI算力基建成为全球科技竞赛的核心战场。从政策红利释放到技术瓶颈突破，算力产业的每一个动向都牵动着资本与产业的神经。这场由AI驱动的算力革命，正在重塑全球经济结构。
2025年，中国多地推出重磅政策，将算力基建纳入新基建的核心范畴。上海率先提出对民营企业租用智算资源进行补贴，杭州则通过贴息贷款和专项债支持算力项目，单家企业年贴息额度最高达1000万元。
更高层面的战略规划来自中国工程院院士高文提出的“算力高速公路”构想，目标是实现算力资源像电力一样便捷调度，避免重复建设与资源浪费。
这些政策不仅降低了企业使用算力的成本，更推动了国产算力产业链的崛起。例如，三大运营商2025年的算力资本开支计划同比增幅均超20%，直接拉动服务器、光模块等硬件需求。
国产大模型DeepSeek的技术突破进一步加速了这一进程，其开发成本仅为国际同类产品的三十分之一，显著压低了行业门槛，激发中小企业参与AI创新的热情。
AI技术的演进正推动算力需求从“训练”向“推理”延伸。OpenAI、微软等巨头的大模型迭代，催生了海量训练算力需求；而AI智能体的普及，则让推理算力成为新的增长点。
据IDC预测，2026年中国半数大型企业将依赖AI Agent实现数据分析自动化，算力需求将呈指数级提升。
这一趋势在A股市场表现尤为明显。光模块龙头中际旭创2025年一季度净利润同比增长56.8%，新易盛同期净利润增速更高达384.5%，其核心驱动力正是AI算力基建带动的400G/800G高端光模块订单激增。
面对算力能耗与成本的挑战，技术创新成为破局关键。联想集团推出的液冷技术可将数据中心能耗降低30%，碳排放减少超3000吨/年，其第六代液冷服务器已应用于全球多个超算中心。
另一家美国新兴企业Crusoe则通过模块化数据中心设计，将建设周期缩短50%，并利用油田废弃天然气发电，实现低碳化运营。
国产技术同样不甘落后。鹏城实验室的“鹏城云脑Ⅲ”目标算力达1600亿亿次/秒，较前代提升16倍，并通过开源策略吸引全球开发者共建算力生态。
这些技术突破不仅提升了算力效率，更推动了产业链从硬件堆砌向系统优化升级。
中信证券指出，具备核心技术优势的企业将率先兑现业绩，例如联想集团服务器业务连续两个季度盈利，国产芯片厂商寒武纪业绩爆发，均印证了基本面驱动的逻辑。
从短期看，2025年将是算力基建从资本开支向业绩兑现转化的关键年。机构预测，全球算力规模未来五年增速超50%，到2030年达16ZFlops，其中智能算力占比超90%。
长期而言，AI与各行业的深度融合将催生全新商业模式，例如医疗领域的AI辅助诊断、制造业的智能工厂，均需依托高效算力支持。
当下有三大主线. 国产替代：在贸易摩擦背景下，国产服务器、芯片、光模块企业市占率持续提升；
3. 应用落地：AI智能体、多模态模型等技术的普及，将推动算力需求从中心化向边缘端扩散。
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