要是接下来还只盯着拓维，那大概率又要中主力的圈套了！尤其是那家国内唯一实现 800G 光模块量产的企业 —— 深度绑定字节、华为不算，还是特斯拉 Optimus 人形机器人的唯一光模块供应商！手里要是握着它，接下来必须打起十二分精神，这可不是随口瞎说！
所有人都该清楚，近期华为亮出了昇腾 384 超节点真机，性能直接超过英伟达 GB200，最大的亮点就是用了 6812 个 400G 光模块！光模块作为算力的 “输血管”，性能直接决定算力集群能跑多快、走多远。
不光是华为，字节也敲定 7 月 30 号启动超 1600 亿的数据中心建设。作为全球 AI 算力采购量第二的巨头，这动作绝对会点燃市场热情。再加上腾讯、阿里、三大运营商近期都在加码投资，光模块的需求只会是海量级的！
所以，要是已经错过了 PCB、CPO 的浪潮，错过了胜宏、新易盛，接下来这事必须重视起来！
稀缺性这块，它的 800G CPO 智算交换机已经批量供货字节数据中心，还能支持 1.6T 光模块无缝升级；唯一性更不用多说，自研的 “绿洲零碳操作系统” 能精准核算数据中心和机器人集群的碳排放，已经落地字节火山引擎长三角算力中心，实力摆在那！
论唯一性，它为字节提供的 12U 浸没液冷模组，是业内首款一体式液冷产品，融合了字节的创新技术，散热效率比传统方案直接提升 3 倍；技术壁垒上，开发的 “机器人关节液冷散热系统” 已经适配特斯拉 Optimus 的旋转关节电机，散热面积比传统风冷大 5 倍，这优势太明显了！
第一家：发展潜力大到超乎想象！（不打扰主力 梗哆就在 蚣衷號 时涨 肆“7” 呐）
光模块领域，它是国内唯一实现 800G 光模块量产的企业，深度绑定字节跳动数据中心建设，拿下了其光模块采购量的 60% 以上！在华为昇腾算力一体机项目里，它提供的光模块份额也超 40%，甩其他对手一大截。
机器人领域更厉害，800G 光模块直接用在特斯拉 Optimus 人形机器人的视觉处理单元和关节控制器通信上，单机就要用 8-12 个，是特斯拉这一领域唯一的国产供应商。在宇树科技人形机器人上，它的 400G 模块还能实现远程运维和任务规划，技术适配性比国际同行还强。
更关键的是，2025 年 1 月，公司完成控股股东股权结构调整，中国信科集团通过无偿划转变为间接控股股东，7 月还获批 11 亿元定增，接下来很可能有央企资产注入！这样的潜力股，后市表现绝对值得高看一眼！